Preskoči na sadržaj
NG CRM
Dokumenti

Vaš Word šablon, popunjen podacima iz CRM-a.

Pravnik i marketing pišu šablon u Word-u, kakav već imaju. NG CRM ga popunjava podacima sa ponude, kupca i pravnog lica i daje PDF i Word. Izdat dokument se više ne menja — otkazuje se ili kopira.

  • Word šabloni sa poljima
  • PDF i Word
  • IPS QR na predračunu
  • Memorandum po pravnom licu
Zakažite demonstracijuSve funkcije
Ilustracija interfejsa sa primerom podataka
Mogućnosti

Dokumenti koje prodaja svakodnevno šalje

Bez kopiranja iz tabele u Word i bez ručnog preračunavanja iznosa slovima.

  • Dostupno

    Word (DOCX) šabloni sa poljima

    Polja za podatke o kupcu, ponudi i stavkama, ponavljajući redovi za stavke, uslovni delovi i polja koja korisnik popunjava pri izdavanju. Iznos slovima se ispisuje sam.

  • Dostupno

    Provera šablona pri otpremanju

    Šablon se proverava čim se otpremi, pa greška u polju izlazi odmah, a ne na dokumentu koji je već otišao kupcu.

  • Dostupno

    PDF i Word na izlazu

    PDF pravi LibreOffice na serveru firme, bez slanja dokumenta na internet. Po izboru u šablonu, uz PDF se čuva i Word, kad kupcu treba izmenljiva verzija.

  • Dostupno

    Gotovi šabloni

    Ponuda, predračun, ugovor o prodaji i rezervacija. Ponuda i predračun nose IPS QR kod, pa kupac plaća skeniranjem u mobilnom bankarstvu.

  • Dostupno

    Memorandum po pravnom licu

    Zaglavlje, podnožje, tekući računi, blok za potpis i jezik štampe podešavaju se za svako pravno lice. Firma sa više pravnih lica šalje dokumente na pravom memorandumu.

  • Dostupno

    Numeracija po tipu dokumenta

    Svaki tip dokumenta ima svoju seriju brojeva. Izdat dokument je nepromenljiv: ispravka znači otkazivanje ili kopiju, pa trag ostaje čitav.

Sve navedene mogućnosti su deo NG CRM-a. Ono što zavisi od vaših spoljnih naloga, poput Microsoft 365 ili Google kalendara, uključujemo pri uvođenju.

Kako radi

Od šablona do dokumenta kod kupca

Šablon se pravi jednom; svaki sledeći dokument nastaje iz podataka koji su već u sistemu.

  1. 01

    Šablon

    Word dokument sa poljima, ponavljajućim redovima i uslovnim delovima. Otpremanje odmah proverava polja.

  2. 02

    Memorandum

    Zaglavlje, podnožje, računi i blok za potpis za svako pravno lice.

  3. 03

    Izdavanje

    Dokument dobija broj iz serije svog tipa i popunjava se podacima sa ponude, kupca i pravnog lica.

  4. 04

    Slanje i arhiva

    PDF i Word idu kupcu, a izdat dokument ostaje nepromenljiv uz ponudu i kupca.

Šta je drugačije u praksi

Šablon ostaje u Word-u

Nema posebnog uređivača koji treba učiti. Ko danas uređuje ugovor u Word-u, nastavlja tako — samo umesto ručnog prepisivanja dobija polja.

Dokument ne izlazi iz kuće

Konverzija u PDF radi na serveru koji pripada NG CRM instalaciji, bez pristupa internetu. Sadržaj ponude ne ide spoljnom servisu za konverziju.

Plaćanje skeniranjem

IPS QR kod na predračunu nosi podatke za uplatu. Kupac ih ne prepisuje, pa nema pogrešnog poziva na broj.

Česta pitanja

Moram li da prepravim postojeće šablone?

Šabloni ostaju Word dokumenti. Na mesta gde se danas ručno upisuju podaci dodaju se polja, a ponavljajući redovi i uslovni delovi pokrivaju stavke i opcione klauzule.

Da li predračun ima QR kod za plaćanje?

Da. Gotovi šabloni ponude i predračuna nose IPS QR kod, pa kupac može da plati skeniranjem u mobilnom bankarstvu.

Može li ugovor da se potpiše elektronski u NG CRM-u?

Ne. NG CRM nema elektronski potpis ni pečat. Ugovor se izdaje kao PDF ili Word i potpisuje van sistema.

Šta ako firma ima više pravnih lica?

Svako pravno lice ima svoj memorandum — zaglavlje, podnožje, tekuće račune, blok za potpis i jezik štampe — pa dokument nosi podatke lica koje ga izdaje.

Povezano

Želite da vidite kako ovo izgleda u NG CRM-u?

Pokažemo vam na demonstraciji, na primerima iz vaše prodaje. Bez obaveze.

Zakažite demonstraciju