Preskoči na sadržaj
NG CRM
Prelazak sa drugog CRM-a

Stari podaci prelaze jednom, i to pravim redom.

Kupci, kontakti, prilike, ponude, aktivnosti i tiketi ulaze iz CSV ili Excel fajlova, redosledom koji čuva veze među njima. Fajl se prvo proverava bez upisa, a ponovni uvoz sa šifrom iz starog sistema ne pravi duplikate.

  • CSV i XLSX
  • Provera bez upisa
  • Bez duplikata pri ponovnom uvozu
  • Izvoz svih podataka
Zakažite demonstracijuSve funkcije
Ilustracija interfejsa sa primerom podataka
Mogućnosti

Alati za prelazak koji ne ostavljaju haos

Uvoz radi u pozadini, a svaki korak može prvo da se proba.

  • Dostupno

    Uvoz iz CSV i Excel fajlova

    Do 50.000 redova po fajlu, obrada u pozadini. Preuzmite uzorak sa svim kolonama i popunite ga, ili mapirajte kolone iz postojećeg izvoza.

  • Dostupno

    Predlog mapiranja i konverzije

    Uz svaku kolonu stoji predlog polja sa stepenom sigurnosti, a pretvaranje rešava format datuma, decimalni separator i zamenu vrednosti. Mapiranje se čuva kao šablon i sledeći put prepoznaje samo.

  • Dostupno

    „Proveri fajl“ bez upisa

    Provera red po red pokazuje šta bi uvoz uradio — nov, izmenjen, nepromenjen ili postoji — i ne upisuje ništa. Svaki uvoz ostaje u istoriji: ko, kada, koji fajl i sa kakvim ishodom.

  • Dostupno

    Sve ili ništa, ili samo ispravni redovi

    Uvoz može da upiše ceo fajl ili ništa, ili samo ispravne redove uz fajl sa greškama koji se ispravlja i ponovo uvozi.

  • Dostupno

    Ponovni uvoz bez duplikata

    Kada red nosi šifru iz starog sistema, ponovni uvoz prepoznaje postojeći zapis i ne pravi novi. Isti fajl uvezen dvaput daje nepromenjene redove, a ne duplikate.

  • Dostupno

    Ponude i aktivnosti sa istorijom

    Iznose uvezenih ponuda računa server iz artikla, količine, cene i rabata, a ponude stižu kao nacrti i broj dobijaju pri slanju. Završene aktivnosti zadržavaju svoj datum, pa istorija kupca ostaje tačna.

  • Dostupno

    Dodatna polja u uvozu i izvozu

    Polja koja firma definiše za kupce, kontakte, leadove, prilike i druge zapise ulaze u uvoz i izlaze u izvoz kao i standardna.

  • Dostupno

    Izvoz svih podataka

    Jedan ZIP sa po jednim Excel fajlom za svaku vrstu zapisa. Fajl je dostupan 24 sata, a izvoz ostavlja trag.

Sve navedene mogućnosti su deo NG CRM-a. Ono što zavisi od vaših spoljnih naloga, poput Microsoft 365 ili Google kalendara, uključujemo pri uvođenju.

Kako radi

Redosled uvoza

Svaki korak oslanja se na prethodni: kontakt traži kupca, prilika traži kupca i vlasnika, ponuda traži priliku.

  1. 01

    Priprema

    Pre prvog uvoza u NG CRM se dodaju korisnici, podese šifarnici (faze, vrste aktivnosti, izvori leadova) i dodatna polja koja stari sistem ima.

  2. 02

    Partneri

    Kupci, prepoznati po šifri iz starog sistema ili po PIB-u.

  3. 03

    Kontakti

    Osobe vezane za partnere uvezene u prethodnom koraku, po šifri partnera i e-pošti.

  4. 04

    Leadovi i prilike

    Otvoreni poslovi sa šifrom iz starog sistema i vlasnikom prepoznatim po e-pošti.

  5. 05

    Ponude sa stavkama

    Stižu kao nacrti, a iznose ponovo računa server.

  6. 06

    Aktivnosti i tiketi

    Istorija razgovora i zahteva, sa originalnim datumima završenih aktivnosti.

Šta je drugačije u praksi

Proba pre upisa

„Proveri fajl“ pokazuje sve greške, red po red, bez ijednog upisa. Prvi pravi uvoz ne mora da bude eksperiment.

Ponavljanje je bezbedno

Šifra iz starog sistema vezuje red za postojeći zapis. Ako se uvoz ponovi posle ispravke fajla grešaka, već upisani redovi se prepoznaju i ne dupliraju.

Podaci ostaju vaši

Izvoz svih podataka pravi jedan ZIP sa Excel fajlom za svaku vrstu zapisa — kad god zatreba, bez zahteva podršci.

Česta pitanja

Iz kog CRM-a mogu da pređem na NG CRM?

Iz bilo kog sistema koji izvozi CSV ili Excel. Nema gotovih konektora za određene CRM-ove; kolone se mapiraju na polja NG CRM-a, a podešavanje se čuva kao šablon.

Šta ako uvezem isti fajl dva puta?

Kada redovi nose šifru iz starog sistema, ponovni uvoz prepoznaje postojeće zapise i ne pravi duplikate — redovi dobijaju ishod „nepromenjen“ ili „postoji“.

Može li uvoz da se poništi?

Ne jednim klikom. Zato „Proveri fajl“ prolazi kroz ceo fajl bez upisa, a uvoz može da radi po principu sve ili ništa.

Mogu li kasnije da izvezem sve svoje podatke?

Da. Izvoz svih podataka pravi jedan ZIP sa po jednim Excel fajlom za svaku vrstu zapisa; fajl je dostupan 24 sata.

Povezano

Želite da vidite kako ovo izgleda u NG CRM-u?

Pokažemo vam na demonstraciji, na primerima iz vaše prodaje. Bez obaveze.

Zakažite demonstraciju